Столичные власти, опробовавшие в конце 2019 года новый формат закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), в 2020 м решили продолжить эксперимент. Невзирая на тревожные и капиталоемкие «ковидные» обстоятельства, подведомственное Депздраву Москвы ГАУ «Гормедтехника» за год объявило конкурсы на поставку более 4 тысяч единиц медизделий, включая дорогостоящие томографы, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ и так далее, на общую сумму 98,5 млрд рублей. Еще 39 млрд рублей заложено на приобретение медтехники в московский бюджет 2021 года. Vademecum, проанализировав закупочную кампанию, выяснил, кто из мировых мейджоров и локальных игроков индустрии готов связать себя с «Гормедтехникой» долгосрочными узами и почему КЖЦ в России пока остается столичной экзотикой.
После случившегося в конце 2019 года удачного опыта с КЖЦ (тогда столичная «Гормедтехника» провела в общей сложности 12 конкурсов на поставку 101 МРТ, 116 КТ и 42 ангиографов с 10-летним горизонтом сервисного обслуживания на общую сумму 19,4 млрд рублей, при этом рекордно - на 30-50% от стартовой цены контракта - сэкономив) казалось, что продолжение эксперимента непременно последует. Тем более что на московские конкурсы впервые за долгое время вышли мейджоры: большую часть контрактов поделили между собой российские представительства GE Healthcare, Siemens Healthineers, Philips (в ТОП поставщиков тогда попал лишь примкнувший к иностранцам «Р Фарм»), которые до этого неохотно связывались с госзакупками из-за необходимости предоставления банковских гарантий, бюрократических проволочек и традиционно запаздывавшей оплаты.
В 2020 году изюминкой столичных конкурсов на КЖЦ должны были стать коллективные закупки с регионами. Предполагалось, что благодаря централизации госзаказа и укрупнению лотов регионы получат оборудование и сервис с московским дисконтом. Чтобы впечатлить губернаторов, в декабре 2019 года «Гормедтехника» включила Пермский край в одну из закупок ангиографов, в результате чего ГКБ №4 Перми получила такую установку с 10 летним горизонтом сервиса за 63,9 млн рублей вместо стартовых 126,8 млн. Однако формат коллаборации регионалов со столицей по линии КЖЦ масштабного развития пока не получил.
Да и в принципе первая половина 2020 года продемонстрировала, что КЖЦ проект из-за начавшейся пандемии если и не убран под сукно, то поставлен на паузу: за январь - июнь 2020 года состоялось пять конкурсов на право поставки УЗИ, маммографов и рентгеновских аппаратов, а суммарная стоимость контрактов составила лишь 4,296 млрд рублей. Высокий закупочный сезон пришелся на конец года: к середине декабря «Гормедтехника» в кооперации с Департаментом конкурентной политики объявила конкурсы на право поставки в общей сложности 4 033 медизделий. Суммарный объем начальной максимальной цены контрактов превысил 98,5 млрд рублей, что сопоставимо с четвертью федерального рынка госзаказа медизделий в предыдущем 2019 году.
ОТ СЕРДЦА К СЕРВИСУ
В 2020 году «Гормедтехника» инициировала конкурсные процедуры по приобретению 425 эндоскопических стоек на общую сумму 26,7 млрд рублей, 2,5 тысячи аппаратов УЗИ на 25,8 млрд рублей, 148 лапароскопических стоек на 13,8 млрд рублей, 504 рентгеновских аппарата на 12,6 млрд рублей, 138 маммографических аппаратов на 6,5 млрд, а также U- и С дуг, остеоденситометров, рельсовых систем подъема пациентов, компьютерных томографов и другого оборудования. Условия конкурса остались прежними - тендеры проходили по 223 ФЗ, а победитель определялся по смешанной формуле: на 60% баллов тянуло предложенное участником снижение цены контракта, еще 30% давал статус заявителя (производителя оборудования, официального дистрибьютора или стороннего поставщика), 4% веса добавлял минимальный срок простоя оборудования, еще по 3% - понижающий коэффициент к стоимости оборудования и коррекция на изменение ключевой ставки. Горизонт сервисного обслуживания техники колебался в зависимости от профиля, составляя в среднем 5-7 лет.
Если правила игры за год практически не изменились, то номенклатура, а вслед за ней и состав участников заметно расширились. Снижение цены в ходе конкурсов достигало 50%, наиболее конкурентными оказались торги по рентгеновскому оборудованию - за лоты боролись восемь компаний, а ключевым поставщиком сегмента стал НИПК «Электрон» с суммарным объемом заключенных контрактов 5,306 млрд рублей.
«История с жизненным циклом нам в принципе интересна: на протяжении многих лет мы поддерживаем эту идею и были одними из тех, кто начинал ее озвучивать более десяти лет назад - с 2008-2010 годов. Реальная конкуренция начинается не в тот момент, когда покупаешь «железо», а тогда, когда начинаешь представлять, во что обойдется совокупная стоимость владения, включая начальные затраты, на протяжении всего жизненного цикла. Мы эту историю разделяем и считаем ее довольно понятной, другой вопрос, что раньше опыта КЖЦ в стране не было», - рассказал генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элинсон.
Среди преимуществ, которые позволили «Электрону» выиграть тендеры, топ менеджер назвал наличие собственного производства, высокую надежность и качество продукции, а также существенно большой опыт техобслуживания рентгеновского оборудования - компания намерена обеспечить выполнение этого пункта контракта с «Гормедтехникой» собственными силами.
Помимо поставщика из Санкт Петербурга, один контракт на рентген аппараты сумел выцарапать другой отечественный игрок - «С.П. Гелпик» (1,117 млрд рублей). Российское представительство Mindray победило в конкурсе на поставку УЗИ (1,152 млрд рублей). Не обошлось и без прошлогодних лидеров: GE Healthcare (8,788 млрд рублей), Philips (2,705 млрд рублей), Siemens Healthineers (1,21 млрд рублей) и «Р Фарм» (0,528 млрд рублей) поделили между собой контракты на УЗИ и маммографы. Всего по состоянию на 10 декабря обязательств по поставке было подписано на 22,429 млрд рублей.
Если рассматривать экспериментальную закупочную кампанию 2019 2020 годов в целом, передовиком КЖЦ следует объявить GE Healthcare, законтрактовавшую УЗИ, маммографы и КТ на общую сумму 11,389 млрд рублей. Вторую и третью строчки в общем зачете заняли Siemens Healthineers и Philips, получившие подряды на поставки МРТ, ангиографов и УЗИ на 9,295 млрд и 7,793 млрд рублей соответственно. «Работа с лечебными учреждениями и ввод оборудования в эксплуатацию уже начались. Поставки идут в соответствии с установленным графиком, оборудование в требуемых объемах поступает в медицинские учреждения Москвы. Сервисное обслуживание медицинской техники в рамках КЖЦ будет осуществляться силами сервисной службы GE Healthcare, проектные команды под данный вид работ уже сформированы», - сообщили Vademecum в российском представительстве компании.
БРЕНДОМ И БРЕДНЕМ
И все же строить прогнозы относительно того, насколько длительной и масштабной будет столичная программа закупок по КЖЦ, рано. В московском бюджете на 2021 год на закупку медоборудования зарезервировано 39 млрд рублей, что оставляет шансы на продолжение КЖЦ эксперимента, правда, в более скромных, чем в 2020 году, объемах. В «Гормедтехнике» о планах на 2021 год говорить отказались, рекомендовав обратиться в Депздрав Москвы, а в регионах Vademecum сообщили, что коллективные с Москвой закупки на грядущий год пока не обсуждались.
Изменить расклад могут новации в регуляторике госзаказа: в начале декабря 2020 года Правительство РФ постановлением №2013 ввело минимальные квоты на закупку медизделий, оказавшиеся для конкурсов по 223 ФЗ довольно жесткими.
В 2021 году минимальная доля российских МРТ в закупках должна составлять не менее 30%, ОФЭКТ и гамма аппаратов - 40%, КТ - не менее 50%, маммографов, рентгеновского оборудования, C дуг, эндоскопических стоек - 55%.
Скамейка отечественных поставщиков, способных вписаться в строгие регламенты поставки и формат КЖЦ, остается короткой. Широкий выбор у «Гормедтехники» есть разве что в сегменте рентгеновского оборудования, производителей оборудования прочих профилей можно пересчитать по пальцам, а, например, серийный выпуск высокопольных МРТ в России пока отсутствует.
Теоретически от квотирования могут выиграть локализованные версии брендовых продуктов - та же GE Healthcare, например, в 2017 году подписала договор о производстве УЗИ и КТ на базе «МТЛ» в подмосковной Малаховке. Или совместное детище «Р Фарм» и медицинского подразделения японской Canon, учрежденное в июле 2020 года, - RP Canon Medical Systems, которое, как предполагается, займется продажами и сервисным обслуживанием медтехники в РФ, а в перспективе и производством диагностического оборудования, в линейке которого названы КТ, МРТ, а также УЗИ. По сведениям Vademecum, о локализации производства на фоне активизации закупок по КЖЦ раздумывал еще один глобальный игрок.
Вообще то на закупки, инициированные до 1 января 2021 года, введенные правительственным постановлением №2013 квоты не распространяются. В «Гормедтехнике» не смогли прояснить Vademecum, связан ли предновогодний шквал тендеров с этим фактором или свою роль здесь сыграла необходимость срочно освоить бюджетные остатки. Так или иначе, по состоянию на 10 декабря итоги объявленных за последний месяц конкурсов с суммарной начальной максимальной ценой контрактов 57,183 млрд рублей еще не подведены, а вот конкуренция за победу в них развернулась нешуточная.
В торгах на поставку и сервис эндоскопических стоек на 25,77 млрд рублей схлестнулись «Р Фарм» Алексея Репика и «Фармстандарт Медтехника» Виктора Харитонина, третий участник этого забега - российское представительство японской Olympus. Право поставки УЗИ между собой определят RP Canon Medical Systems и Philips, за остеоденситометры поспорят GE Healthcare, «Л Сервис» и «Асвомед».
Впервые на торги по КЖЦ вышли и структуры ГК «Ростех»: еще летом 2020 года входящая в госкорпорацию «Швабе Москва» приценивалась к лотам на поставку УЗИ, выступая в данном случае в кооперации с Samsung, чьи аппараты компания локализует под брендом «РуСкан» в Калуге, но контракт получить не смогла. В пресс службе «Ростеха» на вопрос Vademecum об интересе к КЖЦ, по сути, отшутились, дескать, конкурсы открытые, и в них может принять участие «любая организация, имеющая специализацию в сфере поставок медоборудования и соответствующая требованиям конкурсной документации». По иронии судьбы, заявку «Швабе» к процедуре тогда не допустили – из-за несоответствия условиям закупки. И все же в декабре 2020 года «Швабе Москва» стала победителем другого тендера - на поставку 21 маммографа с функцией томосинтеза за 819 млн рублей. О том, чье именно оборудование запланировано к реализации, в «Швабе» Vademecum не уточнили, сообщив лишь, что исполнение контракта будет проводиться в партнерстве с отечественным производителем. Из российских предприятий подходящие маммографы «Маммо 5МТ» выпускает подмосковный «МТЛ».
НЕ СРОСЛОСЬ В КОЛХОЗЕ УТРО
Как было замечено выше, озвученные столицей призывы к массовому забегу в КЖЦ - в феврале 2020 года Москва предложила регионам принять участие в совместной закупке компьютерных томографов, маммографов, U- и С-дуг, ОФЭКТ, УЗИ и рентгеновского оборудования - особого энтузиазма на местах не встретили. Как рассказывала тогда Vademecum генеральный директор ГАУ «Гормедтехника» Ирина Рыбальченко, всего схемой заинтересовались 34 региона, а предметными заявками откликнулись всего шесть: Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская, Свердловская, Кемеровская области и Пермский край. Впрочем, как показал проведенный Vademecum опрос, большинство регионов от эксперимента решили воздержаться.
И фактически в 2020 году на совместные с Москвой тендеры вышли только близкие к столице идеологически, но не географически ЯНАО и ХМАО. Как рассказал Vademecum глава Департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, благодаря участию в коллективных с Москвой торгах регион приобрел три стационарных аппарата УЗИ от Philips и шесть портативных переносных аппаратов Mindray и GE Healthcare, их поставка запланирована на конец 2020 - начало 2021 года.
«Экономия бюджетных средств при закупке ультразвукового оборудования по итогам конкурсов КЖЦ составила от 60% до 80% от начальной максимальной цены контрактов. В денежном эквиваленте сложившаяся экономия составляет 33 млн рублей, - сообщили Vademecum в региональном Депздраве. - Центральные городские больницы Ноябрьска, Нового Уренгоя, городская больница Лабытнанги, а также Надымская, Аксарковская и Мужевская центральные районные больницы получат высокотехнологичное оборудование по выгодному с ценовой точки зрения контракту, подразумевающему семилетнее техническое обслуживание, в том числе трехгодичное гарантийное обслуживание».
Кроме того, как следует из данных госзакупок, ЯНАО принял участие в торгах на поставку маммографа и рентгеновского оборудования, итоги тендеров пока не подведены.
Вклад ХМАО оказался скромнее - регион закупил для больницы Ханты Мансийска один аппарат УЗИ производства GE Healthcare с ценой поставки, с учетом сервиса, 6,5 млн рублей.
Остальные регионы не вышли на торги вовсе. Пермский край после перехода прогрессивного губернатора Максима Решетникова на работу в федеральное правительство продолжил закупать ангиографы без КЖЦ - в июле 2020 года только за поставку одного аппарата власти были намерены выложить почти ту же сумму, какую заплатили за ангиограф с 10 летним сервисом в коллективной закупке с «Гормедтехникой». Регионы сложно упрекнуть в чрезмерной осторожности: с учетом брешей, которые пробил в местных бюджетах коронавирус, властям оказалось важнее отвечать на текущие вызовы в системе здравоохранения, чем делать дорогостоящую заначку на выгодный, но уходящий в далекую перспективу КЖЦ.
То, что коллективные закупки с регионами сложнее чисто столичных тендеров, признают и поставщики: «ЯНАО - труднодоступный регион России. Данный фактор увеличивает затраты на доставку, монтаж и сервисное обслуживание аппаратов. Основной риск для поставщика представляют штрафы за превышение времени простоя оборудования при поломке», - рассказали Vademecum в Philips. Впрочем, для мейджора это не препятствие: «Так как в текущих проектах поставки в ЯНАО занимают очень маленькую долю от общего объема закупки, данный риск не является для нас существенным. Кроме того, возможные штрафы заложены в нашу финансовую модель». Компания намерена не только продолжать участвовать в коллективных закупках, но и готова делиться с регионами своим опытом, в том числе консультировать участников рынка на этапе подготовки проектов КЖЦ и анализировать парк уже установленного в клиниках медоборудования.
В корне изменить ситуацию могла бы рекомендация федерального Минздрава, однако ведомство пока не готово проникнуться к модели КЖЦ безграничным доверием.
«Вопрос бюджета и экономики. Как к нему можно относиться? Там есть один момент: у нас бюджет трехлетний, часто КЖЦ выпадает за этот период. Поэтому мы должны понимать, что эта компания поставщик - она никуда не денется, не растворится. То есть тут всегда существуют определенные риски, которые нужно учитывать, когда компания не сможет исполнить свой контракт, а деньги уже были заплачены», - обозначил свое отношение к формату министр здравоохранения Михаил Мурашко на XII Всероссийском съезде работников фарммедпромышленности в декабре 2020 года.
И резюмировал: «Поэтому я отношусь к этому как к процессам, которые имеют определенные риски. Если мы найдем вариант минимизации рисков потому, что если мы будем находиться в состоянии постоянного стресса: что то не сработает, кто то не исполнит свои обязательства, - это плохо».
Vademec.ru
